作者：于百程

來(lái)源：零壹財(cái)經(jīng)（ID:Finance_01)

剛剛過(guò)去的第十三個(gè)“雙十一”似乎波瀾不驚，但在支付領(lǐng)域卻出現(xiàn)不少新景象。

比如，在使用支付寶支付淘寶訂單時(shí)，除了通過(guò)余額寶、銀行卡快捷支付等，已開(kāi)始支持銀聯(lián)云閃付付款，京東除了自身的白條支付，也支持微信支付與云閃付等；美國(guó)運(yùn)通發(fā)起的國(guó)內(nèi)首個(gè)中外合資銀行卡清算機(jī)構(gòu) “連通”，首度通過(guò)支付寶參與“雙十一”，從而實(shí)現(xiàn)了銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、連通的首次聚首。

這些新景象背后，是支付業(yè)互聯(lián)互通在今年以來(lái)的加速推進(jìn)。隨著支付寶、微信支付等不斷開(kāi)放生態(tài)，消費(fèi)者和商戶受益明顯，支付業(yè)進(jìn)入更高段位和更高質(zhì)量的2.0階段。

01 支付業(yè)互聯(lián)互通破題

互聯(lián)互通是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)演變發(fā)展的趨勢(shì)要求，分享、連接和開(kāi)放是數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。今年9月，工信部強(qiáng)調(diào)，稱互聯(lián)互通是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。

支付是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。近些年，第三方支付，特別是以條碼支付為技術(shù)路徑的移動(dòng)支付的快速發(fā)展推動(dòng)了支付業(yè)的迅猛創(chuàng)新，同時(shí)也使支付產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生了新的兼容性問(wèn)題，即支付寶、微信支付、銀聯(lián)云閃付等終端賬戶網(wǎng)絡(luò)不能聯(lián)通的問(wèn)題。

央行在2019年9月發(fā)布的《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）》中就提出，推動(dòng)條碼支付互聯(lián)互通，研究制定條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一條碼支付編碼規(guī)則、構(gòu)建條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)體系，打通條碼支付服務(wù)壁壘，實(shí)現(xiàn)不同APP和商戶條碼標(biāo)識(shí)互認(rèn)互掃。

為解決上述痛點(diǎn)，近年來(lái)“聚合支付”業(yè)態(tài)興起，聚合支付服務(wù)商為商戶提供統(tǒng)一的收款碼或掃碼設(shè)備，掃碼后可以自動(dòng)識(shí)別多種支付APP進(jìn)行交易，在一定程度上為條碼支付互通奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。但同時(shí)，聚合支付服務(wù)商接觸敏感支付信息，準(zhǔn)入門檻較低，存在一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，只能算是市場(chǎng)過(guò)渡方案。

由此，作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)互聯(lián)互通的一部分，支付機(jī)構(gòu)間的壁壘在2021年加速消融，支付業(yè)具有時(shí)代意義的又一輪互聯(lián)互通開(kāi)始了。

02 支付巨頭率先互聯(lián)互通

支付業(yè)的互聯(lián)互通提速，首先從支付寶和微信支付等頭部機(jī)構(gòu)開(kāi)始響應(yīng)?；ヂ?lián)互通由點(diǎn)及面，由線下至線上，由邊緣到核心，不斷擴(kuò)展。 

今年8月，支付寶已完成接入銀聯(lián)云閃付的技術(shù)研發(fā)，并逐步開(kāi)放線上支付場(chǎng)景。第一步開(kāi)放的交易場(chǎng)景是淘寶平臺(tái)，目前淘寶85%商鋪已經(jīng)支持消費(fèi)者通過(guò)云閃付付款。此次雙11，安裝了云閃付APP的用戶，在淘寶購(gòu)物提交訂單后，即可在支付寶收銀臺(tái)直接選擇云閃付支付。

在線下方面，支付寶與中國(guó)銀聯(lián)在2020年開(kāi)始基于條碼互聯(lián)互通業(yè)務(wù)展開(kāi)密切溝通和探索，并在2020年底完成試點(diǎn)驗(yàn)證后逐步推廣。目前包括在北京、天津、廣州、深圳、成都、重慶、西安等全國(guó)多個(gè)城市已實(shí)現(xiàn)收款碼掃碼互認(rèn)，并計(jì)劃明年3月份覆蓋全國(guó)所有城市。

同時(shí)，支付寶攜手銀聯(lián)共同推動(dòng)完成了工行、建行、中行、交行、招行、中信等23家銀行和機(jī)構(gòu)的開(kāi)放合作，支持云閃付APP及各銀行、機(jī)構(gòu)APP掃描支付寶收款碼的支付功能。

另外，微信支付也已與云閃付APP實(shí)現(xiàn)線下條碼的互認(rèn)互掃，用戶可于全國(guó)省會(huì)城市通過(guò)云閃付App掃描微信收款碼完成支付；線上場(chǎng)景方面，云閃付APP全面支持Q幣、QQ音樂(lè)和騰訊視頻的充值服務(wù)，微信小程序也已逐步支持云閃付支付。

此外，微信支付已與多家銀行機(jī)構(gòu)合作，包括工行、建行、中行、交行、平安、中信等機(jī)構(gòu)APP也已加入與微信支付的互聯(lián)互通合作中。

03 支付業(yè)進(jìn)入2.0階段

根據(jù)中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授程華的研究，中國(guó)的非現(xiàn)金電子支付市場(chǎng)在21世紀(jì)發(fā)生過(guò)兩輪重要的互聯(lián)互通，一次是2002年銀聯(lián)成立后主導(dǎo)的銀行卡互聯(lián)互通，另一次是2009年第三方支付“快捷支付”的開(kāi)通。

特別是快捷支付，大大提高了線上交易的支付效率。當(dāng)時(shí)移動(dòng)支付已經(jīng)興起，但消費(fèi)者需要提前給第三方賬號(hào)充值，或者余額不足時(shí)需要跳轉(zhuǎn)商業(yè)銀行網(wǎng)銀進(jìn)行二次認(rèn)證后，才可以支付。支付流程繁瑣，失敗率較高。支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)與各家商業(yè)銀行談判，商業(yè)銀行開(kāi)放網(wǎng)關(guān)，只要支付寶認(rèn)證成功，消費(fèi)者銀行賬戶的資金就可直接支付。快捷支付的開(kāi)通，直接推動(dòng)了中國(guó)第三方支付行業(yè)快速發(fā)展。

如果說(shuō)快捷支付推動(dòng)了中國(guó)線上消費(fèi)、移動(dòng)支付市場(chǎng)的大發(fā)展，使得多家第三方支付平臺(tái)成長(zhǎng)壯大。那么，當(dāng)下的第三輪互聯(lián)互通，則將使得各類支付機(jī)構(gòu)之間的藩籬打破，行業(yè)進(jìn)入互相合作，追求數(shù)字化創(chuàng)新的一種新生態(tài)體系中。

支付業(yè)務(wù)不僅僅是支付，而是一項(xiàng)龐大的生態(tài)系統(tǒng)，承載著眾多用戶、商戶和支付平臺(tái)。在新一輪互聯(lián)互通之下，支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)重心也將從獲客發(fā)展到活客，從提供較單一的支付服務(wù)，到提供商戶數(shù)字化綜合服務(wù)，不斷提升用戶支付體驗(yàn)的階段。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，支付機(jī)構(gòu)不斷加大科技投入，提升服務(wù)質(zhì)效，從而使得行業(yè)進(jìn)入一種更高階的支付2.0時(shí)代。

這是一個(gè)更大的市場(chǎng)。

04 新格局下，支付寶們的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)

支付是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)濟(jì)和金融的增長(zhǎng)會(huì)推動(dòng)支付業(yè)發(fā)展，反過(guò)來(lái)，支付效率和安全的提升、成本的下降能促進(jìn)資金流動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)和金融高質(zhì)量增長(zhǎng)。

從近些年支付業(yè)發(fā)展看，移動(dòng)支付依然處于高速增長(zhǎng)中。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2015年以后，商業(yè)銀行電子支付總金額基本維持在每年2400到2700萬(wàn)億元之間，近三年增長(zhǎng)速度在5%以內(nèi)，其中2020年銀行移動(dòng)支付1232億筆，金額為432萬(wàn)億元，近幾年金額和筆數(shù)的增速均在20%以上。

同樣，非銀支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付的筆數(shù)和金額增速也持續(xù)高增長(zhǎng)，在2020年分別達(dá)到8273億筆和295萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)14.9%和17.88%。

無(wú)論是銀行還是非銀支付機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)變化，都顯示出移動(dòng)支付的未來(lái)空間。而數(shù)字經(jīng)濟(jì)的不斷深入和支付的互聯(lián)互通，則將進(jìn)一步促進(jìn)移動(dòng)支付市場(chǎng)的發(fā)展。

圖：近些年銀行電子支付、移動(dòng)支付及非銀支付對(duì)比（單位：萬(wàn)筆、億元） 

資料來(lái)源：Wind、央行、零壹智庫(kù)

在移動(dòng)支付市場(chǎng)空間廣闊的背景下，支付互聯(lián)互通所帶來(lái)的開(kāi)放和充分競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，將為終端消費(fèi)者和商戶帶來(lái)明顯受益。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，互聯(lián)互通讓用戶可以自主選擇支付方式，便利性將進(jìn)一步上升。對(duì)于商戶來(lái)說(shuō)，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的當(dāng)口，將受益于支付機(jī)構(gòu)服務(wù)的不斷升級(jí)。

由于互聯(lián)互通創(chuàng)造出了一個(gè)更有利于創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，將倒逼支付行業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率、服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新激勵(lì)，現(xiàn)有支付業(yè)格局也將出現(xiàn)變數(shù)。特別對(duì)于目前移動(dòng)支付市場(chǎng)中的領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)支付寶和微信支付來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

短期來(lái)看，支付場(chǎng)景壁壘的打破，將會(huì)使原有的受限者獲得進(jìn)入機(jī)會(huì)，從而加大業(yè)務(wù)拓展程度。比如銀聯(lián)、銀行等將接入以往支付機(jī)構(gòu)獨(dú)有場(chǎng)景相關(guān)的業(yè)務(wù)，從而對(duì)支付寶們形成一定挑戰(zhàn)。

中長(zhǎng)期看，互聯(lián)互通后支付的選擇權(quán)依然在終端，在于用戶和商戶。當(dāng)下的支付業(yè)格局，本就是場(chǎng)景博弈和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后的產(chǎn)物。目前支付寶和微信支付的用戶都已達(dá)到10億級(jí)別，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)并不是用戶數(shù)，而是更多場(chǎng)景下用戶的持續(xù)活躍和粘性提升。支付業(yè)進(jìn)入了更高質(zhì)量的2.0發(fā)展階段，而殺手锏就是針對(duì)商戶的綜合數(shù)字服務(wù)能力以及消費(fèi)者用戶的支付體驗(yàn)構(gòu)建能力。

針對(duì)未來(lái)，支付寶們?cè)缫哑鹋堋?1月2日，支付寶在小程序生態(tài)服務(wù)商大會(huì)上發(fā)布“生態(tài)開(kāi)放原則”，表示會(huì)加大開(kāi)放力度，讓服務(wù)商能更順利借助支付寶的商業(yè)化基礎(chǔ)能力，幫助商家數(shù)字化經(jīng)營(yíng)升級(jí)。

螞蟻集團(tuán)副總裁、支付寶生態(tài)發(fā)展事業(yè)部總經(jīng)理何勇明表示：“服務(wù)商是支付寶商業(yè)開(kāi)放的重要客戶。平臺(tái)將致力于搭建好基礎(chǔ)設(shè)施、明確邊界、服務(wù)好服務(wù)商，讓商家的數(shù)字化道路走得更加順利和高效。

過(guò)去這段時(shí)間，支付寶以“去中心化為主，中心化為輔”的獨(dú)特方式，持續(xù)幫助更多商家提升私域運(yùn)營(yíng)的效果和能力。一方面打通并升級(jí)了“搜索-收藏”等運(yùn)營(yíng)鏈路、豐富了“券、會(huì)員”等商家經(jīng)營(yíng)能力。通過(guò)這些能力，商家的數(shù)字化自運(yùn)營(yíng)將擁有更多的自主性和確定性。另一方面，通過(guò)中心化流量和活動(dòng)進(jìn)一步助力商家。

除了運(yùn)營(yíng)鏈路的基礎(chǔ)通路建設(shè)，支付寶在APP端內(nèi)陣地的開(kāi)放也在逐步推進(jìn)中。目前，支付寶首頁(yè)已陸續(xù)開(kāi)放搜索、我的小程序、推薦頁(yè)面等多個(gè)中心化陣地來(lái)支持商家自運(yùn)營(yíng)。

此前，基于支付寶開(kāi)放的平臺(tái)能力，已有不少服務(wù)商、商家從中獲得數(shù)字化升級(jí)的紅利。

這將是廣大商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型路上的福音，也正是支付互聯(lián)互通帶來(lái)的高質(zhì)量發(fā)展的意義所在。

參考資料：

《支付業(yè)第三次互聯(lián)互通到來(lái) 利好用戶和商家》光明網(wǎng) 程華

《支付互聯(lián)互通意味著什么》中信證券研究 肖斐斐 彭博

《支付寶公布生態(tài)開(kāi)放原則：持續(xù)加大開(kāi)放，服務(wù)好服務(wù)商》 支付寶開(kāi)放平臺(tái)

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原標(biāo)題： 支付業(yè)2.0：互聯(lián)互通下的新格局